美国通俗小说作家马丁斯应朋友哈里之邀来到二战后的维也纳，刚一抵达便惊闻哈里车祸逝世的消息，而且警方告诉他哈里是无恶不作的黑帮分子。但马丁斯在追查真相时发现了破绽，有一个神秘的第三者是其中关键。同时，马丁斯也认识并爱上了哈里的女友安娜。可是，哈里的突然出现，使马丁斯了解了丑陋的真相……